寻求私有化两年尘埃落定 爱康国宾承受阿里要约收买

时间:2018-03-28 09:08 文章来源:芦溪县新闻网|芦溪县门户_芦溪论坛_芦溪新闻_芦溪房产_芦溪贴吧 点击次数:

每经记者 赵天宇 每经修改 陈俊杰

3月26日晚间,爱康国宾(NASDAQ: KANG)宣告承受阿里系的私有化要约。民营体检双雄之一的爱康国宾,在2015年8月敞开私有化之路至今,两年多时刻里与另一体检巨子美年大健康纠葛不断,阿里系也屡次传出对爱康国宾的私有化要约,现在总算尘埃落定。

私有化完成后,事实上爱康国宾将由阿里系、爱康国宾董事长兼首席执行官张黎刚、副董事长何伯权具有。爱康国宾布告显现,买卖估计将在2018年第三季度满意交割条件的情况下进行交割。3月27日,爱康国宾方面临《每日经济新闻》记者表明,私有化一事发展以公司布告为准。

估计三季度交割

3月26日晚间,爱康国宾签署了终究协议与兼并计划(以下简称兼并协议),并对外发布了私有化计划。

揭露信息显现,爱康国宾与IK Healthcare Investment Limited(以下简称IK Investment)、IK Healthcare Merger Limited(以下简称IK Merger)签署上述协议。其间,IK Investment由云锋基金和阿里巴巴集团控股有限公司部属一家或多家公司全资持有,而IK Merger则是IK Investment的全资子公司。

至此,爱康国宾承受了来自阿里系的私有化要约。

依据兼并协议,IK Investment将以每股A类或C类普通股41.20美元或每股ADS(美股存托股份)20.60美元的价格以现金方法收买爱康国宾。该收买价格较纳斯达克全球商场2018年3月9日每股美国存托股收盘价17.92美元溢价15%,较2018年3月9日之前30个买卖日按买卖量计算的加权平均价格溢价24.7%,较2018年3月9日之前60个买卖日按买卖量计算的加权平均价格溢价28.5%。

在兼并完成后,IK Investment将由阿里系、董事长兼首席执行官张黎刚及副董事长何伯权具有。到兼并协议签署时,张黎刚及何伯权具有爱康国宾总计约25.6%的已发行股份,约占已发行股份总投票权的43.1%。

在兼并协议收效时,IK Merger将并入爱康国宾,而爱康国宾将成为IK Investment的全资子公司,并继续存续。兼并完成后,爱康国宾将成为一家私家控股公司,其美国存托股将不再于纳斯达克全球商场上市。爱康国宾发表,现在估计兼并将在2018年第三季度满意交割条件的情况下交割。

从阿里系的布局来看,医疗健康范畴现在又下一城。阿里系以及旗下港股公司阿里健康(00241,HK)在医疗范畴的布局已继续多年,例如增资万东医疗(600055,SH)旗下万里云,与鱼跃医疗(002223,SZ)协作,与迪安确诊(300244,SZ)树立战略协作关系并探究独立查验组织互联网运作形式等。

弯曲的私有化进程终落定

2014年4月9日,爱康国宾正式在美国纳斯达克上市。仅一年多时刻,2015年8月,爱康国宾即传出音讯,欲从纳斯达克退市进行私有化。从寻求退市到现在签定协议,两年多的时刻里,爱康国宾的私有化进程亦伴随着民营体检商场的格式改变和种种纠葛纷争,现在总算得偿所愿。

在爱康国宾赴美上市的2014年,我国民营体检商场处于“鼎足之势”的格式,爱康国宾、美年大健康、慈铭体检均有必定的商场占有率,三者不免“相爱相杀”。慈铭体检在2014年与美年大健康签定收买协议,并入美年健康(002044,SZ)。爱康国宾曾向商务部告发,称美年健康收买慈铭体检可能涉嫌独占。2017年4月,美年健康方面收到《商务部行政处罚奉告书》,商务部以为构成未依法申报违法施行的经营者会集;不过商务部经评价以为,该项经营者会集不会发生扫除、约束竞赛的影响,2017年美年健康顺利完成对慈铭体检的兼并。

就此,民营体检商场实际上形成了双龙头竞赛的格式,爱康国宾和美年健康一起发力。

这两家民营体检龙头企业的纠葛中,并购是绕不开的论题。在美年健康方面2014年收买慈铭体检后,2015年11月,美年健康俄然宣告对爱康国宾宣布私有化要约,后者抛出“毒丸计划”。2016年5月,张黎刚曾在一次发布会上对记者表明,“医疗组织之间经过竞赛,才有进步效劳质量和价值的时机。”2016年6月,爱康国宾发布,公司收到云锋基金私有化要约主张信,云锋基金拟收买爱康国宾发行在外的悉数股份。

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